요약
오픈AI가 최상위 모델과 Codex를 Google Cloud의 Model Garden에서 팔기로 했습니다.
오픈AI가 10월 21일 Google Cloud와의 제휴를 발표했습니다. Google Cloud 고객이 이미 일하는 환경 안에서 오픈AI 모델과 Codex 에이전트 작업 흐름을 바로 쓰게 하겠다는 내용입니다.
왜 중요한가
- Google Cloud 사용 약정이 있는 기업은 따로 계약하지 않고 약정 금액으로 오픈AI 모델을 살 수 있습니다.
- Gemini를 만드는 구글이 자사 플랫폼에서 경쟁사인 오픈AI의 모델까지 함께 팔게 됩니다.
- 규제 산업 기업은 Google Cloud의 접근 통제와 데이터 관리 체계 안에서 오픈AI 모델을 쓸 수 있습니다.
핵심 내용
- 고객은 Model Garden에서 오픈AI 모델을 고르고, 결제는 Google Cloud Marketplace에서 처리합니다.
- 구매액은 기업이 미리 약속한 Google Cloud 지출 약정에서 차감할 수 있습니다.
- 오픈AI 모델은 곧 Google Antigravity와 Gemini Agent에도 들어갈 예정입니다.
- 정식 출시는 몇 주 안에 이뤄지며, 지금은 사용 신청을 받고 있습니다.
- 발표문 끝에는 마이크로소프트가 여전히 오픈AI의 주요 클라우드 파트너라는 문장이 붙었습니다.
HN 반응
- 마이크로소프트 문구는 계약 때문에 넣은 말이라는 비꼼을 샀고, 앤트로픽처럼 여러 클라우드로 판로를 넓힐 뿐이라는 해석이 많았습니다.
- 경쟁 모델을 들이는 구글이 Gemini보다 클라우드 사업을 앞세운다는 비판과, 모델 성능이 비슷해지니 인프라가 맞는 선택이라는 반론이 맞섰습니다.
맨 아래 면책 문구는 정말 사랑스럽네요.
계약상 어쩔 수 없이 해야 하는 말이 아니면 굳이 안 할 말이죠.
아니면 주가 폭락시키기 싫어서겠죠.
오픈AI는 마이크로소프트 투자 계약 때문에 Azure에서 컴퓨팅을 사 옵니다.
그리고 GCP를 통해 기업 고객에게 팔고 판로를 넓히는 거고요.
기업들은 데이터 보존 제로(ZDR) 보장을 원하고 이미 AWS나 GCP를 쓰고 있으니, 오픈AI는 이렇게 그 고객들에게 다가가서 돈을 더 버는 겁니다.
기업* 고객은 GCP보다 Azure를 주로 쓸 가능성이 압도적으로 높습니다. m365가 기업 세계를 위에서 아래까지 장악하고 있으니까요. 오픈AI는 고객이 어디서 오든 상관하지 않습니다. 플랫폼이 많을수록 도달 범위가 넓어지니 특정 호스팅 플랫폼만 우대할 이유가 전혀 없습니다.
소셜 미디어에서 이걸 "진짜" 회사 일이냐 "가짜" 회사 일이냐로 말하는 걸 들은 적이 있습니다.
Thinkpad를 쓰면 진짜 직업이고, 맥북을 쓰면 가짜 직업이라는 거죠.
마이크로소프트는 추론에 대해 거의 처음부터 ZDR을 제공해 왔습니다. 양식을 작성해서 승인받기만 하면 됐습니다.
그래도 이건 생각해 볼 만합니다.
오픈AI의 도달 범위에서 가장 큰 부분은 (압도적인 클라우드 1위인 AWS의) 기업 고객에게 아마존 Bedrock을 통해 닿는 거 아닌가요?
오픈AI가 Bedrock에 출시된 건 약 3개월 전이라서 그럴 것 같지는 않습니다. Azure에서는 첫날부터 돌아갔고요.
그러니까.. 네, Bedrock이 가장 큰 유통 채널이라는 말이네요.
구글이 xAI에서 클라우드 컴퓨팅을 빌려 쓰고 있지 않나요?
구글은 xAI 지분도 갖고 있어요... 그러니까 자기 자신에게 자금을 대는 셈이죠.
그건 너무 약하게 말한 겁니다. 구글은 스페이스X의 초기 최대 투자자 중 하나였고 지금은 머스크 다음가는 2대 주주입니다.
AI 인간 지네네요
끈 이론 우로보로스
네, 그리고 그 대가로 한 달에 9억 달러쯤 낸다고 합니다. TPU를 처음 시장에 내놓은 회사가 그러고 있다니 꽤 놀랍죠.
세르게이가 정말로 "창업자 모드"에 들어가는 게 좋을 겁니다. 안 그러면 토머스 쿠리안(GCP 총괄)이 계속 딥마인드의 몫을 가로챌 테니까요.
TPU를 외부 기업에 팔고 이제는 경쟁사 모델까지 호스팅하는 걸 보면, Gemini는 알파벳의 자본 배분 담당자들에게 전폭적인 신뢰를 받지 못하고 있습니다. 저도 그들을 탓하기 어렵습니다. 구글 같은 성숙한 기업이라면 RSI나 초지능이나 뭐든 그걸 달성할지도 모른다는 실낱같은 가능성에 수십억 달러를 블랙홀에 쏟아붓느니, 수익성이 아주 높은 클라우드 사업을 키우는 쪽을 택할 겁니다.
바로 이번 주에 순다르 피차이가 한 말입니다.
https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/google-ceo-admits-cloud-business-144912016.html
이건 이렇게 바꿔 말해도 똑같이 성립합니다.
여기서 "자본 배분 담당자"가 무슨 뜻입니까? Gemini 조직이 자원에 굶주려 있고 돈 몇 푼만 더 주면 모델이 선두에 오를 거라는 뜻이라면 그건 100% 틀렸습니다. 오히려 비대한 조직과 관료주의가 발목을 잡고 있는 쪽입니다.
제휴를 맺고 서드파티 모델을 호스팅하는 데는 구글에 비용이 들지 않습니다. 오히려 막대한 수익을 가져오고, 그 수익은 결국 Gemini로 되돌아갈 겁니다.
인프라가 정말 옳은 승부수일 수도 있습니다. 지난 1년간의 증거를 보면 AI에는 "비법 소스"가 없고 모델들은 모두 비슷한 성능으로 수렴할 것 같습니다. 한 달도 안 돼서 다른 연구소가 3% 앞서 나가 추월할 텐데, 그 잠깐 최고의 모델을 갖고 있다고 남는 마진이 많지는 않죠.
알고 보니 RAM이 처음부터 비법 소스였던 것 같네요!
이건 구글로서는 꽤 큰 결단입니다... 이미 장부에 올려 주주에게 보고한 매출을 이제 내줘야 할 수도 있다는 뜻이고, 잠재적으로는 전부일 수도 있거든요. 회계 담당자들이 질색할 일이죠!
아닙니다. 고객이 GCP에서 오픈AI 모델을 사용해 약정 매출을 실제 청구 매출로 바꿀 수 있다는 뜻입니다(패스스루 계약). 오픈AI도 돈을 받겠지만, 구글은 고객에게 실제 플랫폼 사용량에 대해 요금을 청구하게 됩니다. 이전에는 이게 없었고, ChatGPT나 Codex를 쓰고 싶은 GCP 고객은 자기 GCP 프로젝트에서 API를 호출하는 것밖에 할 수 없었습니다.
그런 식으로 돌아가는 게 아닙니다. 구글은 여전히 매출을 인식합니다. 타격을 받는 건 매출원가와 매출총이익인데, 구글 마켓플레이스를 통해 제품을 팔면서 약정 지출을 활용하는 다른 파트너와 다를 게 없습니다.
"주주에게 보고했다"는 건 사실 별 의미가 없습니다. 재무 보고서에는 그런 항목이 수천 개나 있습니다. 인식된 매출처럼 중요한 항목에는 향후 수주가 포함되지 않습니다. 고객이 이런 약정을 파기하는 일이 흔하다는 것도 다들 아는 사실이고요.
구글은 그저 고객에게 새로운 구글 클라우드 서비스가 나왔으니 기존 계정으로 쓰면 된다고 알리는 겁니다.
여기서 벌어지는 온갖 억측과 의문이 이해가 안 됩니다. 오픈AI는 서드파티를 통해 추론을 엄청나게 팔고 있어요. 그 서드파티들은 GCP를 쓰는 자기 고객에게 추론을 제공하고 싶어 하고요(Bedrock이나 Azure AI Foundry로 따로 추론하고 싶지 않은 거죠).
이건 전부 ZDR 계약이고, 그래서 "엔터프라이즈" 계약입니다.
결국 이렇게 정리됩니다. 앤트로픽은 이미 GCP, Azure, AWS에서 추론을 직접 제공하고 있으니, 경쟁하려고 오픈AI도 똑같이 하는 겁니다.
오라클 파산을 대비하는 중이군요.
어디에나 한 줄기 희망은 있는 법이죠!